应用示例 | 微伴助手的客户信息如何自动同步到您的CRM系统中?

客户应用场景

许多企业的销售人员利用微伴助手添加外部客户,与客户沟通,但是销售人员在添加外部客户后,并没有将外部客户信息同步到企业CRM系统中,这将会导致客户信息不同步。此外,即便销售人员将客户信息同步到了企业CRM系统中,也可能出现两个系统之间数据不同步的问题,即当:客户某一处或几处信息发生变化时,比如在微伴助手中修改,或者在CRM系统中修改后,两个系统的信息没有进行同步,导致销售跟进时信息不一致,漏掉关键信息,影响成单。

如果要连接两个不同系统的数据,往往需要系统开发,费用高,时间周期长,并且像CRM这种比较灵活的系统,企业经常会调整使用流程,系统字段,这会导致需要不断地进行调整和开发。

如何解决这个问题呢?

利用集简云无代码集成平台,企业可以轻松实现这个功能,将多个软件中的数据自动同步,并且无需开发,即便没有任何技术知识的业务人员,也可以轻松使用。

集简云:连接软件与软件更简单的方式:

通过集简云无代码集成平台,无需开发就可以将微伴助手无缝集成到各种第三方应用系统,例如:OA办公系统,客户服务系统,MySQL数据库,企业微信,表单系统,CRM等数十款应用系统,以及企业内部系统进行数据同步与功能执行。

查看完整的可用应用列表:https://jijyun.cn/apps.html

集简云的使用流程:

· 触发动作:当一个应用系统发生了什么事情时

· 执行动作:自动在一个或者多个不同系统中执行不同事件

以【微信助手+Zoho CRM系统】为例操作演示

1)实现目的:用集简云自动添加销售线索信息到Zoho CRM系统

2)数据流程由两个部分组成

· 触发动作:当微伴助手有新客户添加时。 (如图步骤1)

· 执行动作:CRM系统同步新的销售线索。 (如图步骤2)

3)达成效果:每当微伴助手有新用户添加时,集简云将自动把新用户信息实时同步到Zoho CRM系统中,避免多添,少添,漏添等情况发生。

更多流程示例:

1、微信公众号新关注自动运营流程:当微信公众号有新增关注时,查询关注着详情然后发送个性化的文本消息与H5页面,最后引导用户扫码添加企业商务人员沟通。

2、通过企业微信转发阿里云短信推送: 企业中的员工往往需要与客户发送短信通知,通过此模版流程,员工只需要将要推送短信的手机号码和短信模版中的变量通过文本发送到企业微信,就可以通过阿里云短信推送短信模版到客户手机号。

3、通过企业微信发送信息存储数据到维格表:手动向维格表添加信息是不是很慢,而且如果全公司都在用是否要给全员维格表的访问权限?管理起来有点困难?此流程模版展现了如果将员工发送到企业微信应用中的信息进行格式化并自动存储到维格表中,大幅提升了员工工作效率。

4、维格表新增数据后发送通知到企业微信群:当维格表中有新增数据时,将新增信息发送到企业微信群,同时变更维格表中原生的时间戳格式为用户可读懂的日期时间格式。

集简云:连接软件与软件更简单的方式

集简云是全国最大的无代码集成iPaaS平台(Integration as a Service)。通过无代码集成iPaaS平台与AI人工智能技术,优化企业业务流程,帮助企业流程从粗放式走向精细化,实现从数字化到自动化和智能化的转型。

我们相信:业务流程自动化与智能化是企业新的增长引擎

官网地址:https://jijyun.cn/

为什么选择集简云?

1. 无需开发,简单快速地扩展现有系统的功能

通过集简云可以快速扩展您现有系统的功能,例如为您的表单系统增加微信提醒,邮件提醒,短信提醒功能,为您的微信公众号增加赠送卡券同步CRM系统功能,为您的OA办公系统增加逻辑判断与数据存储功能等等。而这一切无需任何技术开发,简单快速地提升您系统的能力。

2. 业务流程自动化,节省企业数万小时的人工成本

您的团队还在人工导出导入不同系统之间的数据信息,手动的在不同的系统中录入,修改和执行各种操作吗?通过集简云,无需任何开发既可以快速搭建自动化的业务流程,简单快捷,人人可用,几分钟创建的自动化业务流程或许可以节省企业数万小时的人工成本。

3. 利用AI人工智能技术,提升业务流程的效率与价值

在自动化业务流程之外,集简云提供了AI人工智能组件,帮助企业将那些需要人工参与的重复性工作转由AI人工智能技术自动处理,包括语义分析,预测模型,信息自动提取等多种不同的AI模块。

公司名称:深圳迦迪迩科技有限公司